Manual de Usuario — ITC Construction v2.1

1. Introducción

ITC Construction es una solución vertical sobre Odoo 16 Enterprise para la gestión integral de proyectos de construcción. Cubre todo el ciclo de vida de una obra:

• Elaboración de presupuestos con Análisis de Precios Unitarios (APU)
• Gestión contractual a través de órdenes de venta
• Control de ejecución con certificaciones periódicas
• Gestión financiera: retenciones, anticipos y amortización
• Monitoreo de salud del proyecto con indicadores PMI (EVM)
• Gestión de subcontratistas con portal de acceso

Perfiles de usuario

Menú principal de Odoo

2. Configuración Inicial

Antes de comenzar a trabajar, el administrador debe configurar los datos maestros del módulo.

2.1 Productos de construcción

Vaya a Construcción → Configuración → Productos o cree productos desde Inventario marcando el tipo de construcción.

Cada producto debe tener asignado un Tipo de producto de construcción:

Formulario de producto

2.2 Capítulos de obra

Los capítulos agrupan las unidades de obra por especialidad. Vaya a Construcción → Configuración → Capítulos.

Ejemplos típicos: - 01 - Preliminares - 02 - Cimentación - 03 - Estructura - 04 - Albañilería - 05 - Instalaciones

Cada capítulo tiene un código, un nombre y una secuencia que determina su orden.

Vista lista de capítulos de obra

3. Biblioteca de Precios Unitarios (APUs)

La biblioteca de APUs es el corazón del sistema de presupuestación. Un APU define el coste unitario desglosado de cada unidad de obra.

3.1 Crear un APU

1. Vaya a Construcción → Plantillas de Precios Unitarios → Análisis de Precios Unitarios
2. Haga clic en Crear
3. Complete los campos principales:

• Nombre: Descripción de la unidad de obra (ej: “Muro de Concreto Armado”)
• Código: Referencia única (ej: APU-EST-001)
• Capítulo: Capítulo al que pertenece (ej: [03] ESTRUCTURA)
• Unidad de medida: m², m³, ml, ud, kg…
• Producto vinculado: Producto de tipo servicio que representa esta unidad de obra en ventas

Lista de APUs

3.2 Agregar líneas de coste

En la pestaña Líneas de Precio, añada los componentes del coste:

En la siguiente captura se muestra el APU “Muro de Concreto Armado” con 6 líneas de coste desglosadas por tipo:

APU formulario con líneas de precio

3.3 Resumen de costes del APU

El sistema calcula automáticamente el desglose por categoría al final del formulario:

• Total de materiales
• Total de mano de obra
• Total de herramientas
• Total de equipos
• Total de fletes
• Total de Costos directos
• Total Precio Unitario

APU totales por categoría

3.4 Sobrecostos (Costes indirectos)

En la pestaña Sobrecostos, añada los costes indirectos que se aplican como porcentaje sobre los costes directos:

• Costes generales de empresa (%)
• Beneficio industrial (%)
• Gastos financieros (%)

APU pestaña sobrecostos

4. Constructor de Presupuestos

El Constructor de Presupuestos es una vista interactiva de panel dividido que permite armar presupuestos de obra seleccionando APUs desde la biblioteca y generando directamente una Orden de Venta.

Acceda desde Construcción → Presupuestos y APU → Constructor de Presupuestos.

4.1 Interfaz

La vista se divide en dos paneles:

• Panel izquierdo — Biblioteca APU: árbol navegable de capítulos y APUs con buscador
• Panel derecho — Presupuesto en construcción: tabla con los APUs seleccionados, cantidades y totales

Constructor de Presupuestos - Vista inicial

4.2 Agregar APUs al presupuesto

1. En el panel izquierdo, expanda los capítulos haciendo clic sobre ellos
2. Al pasar el cursor sobre un APU, aparece el botón + a la derecha
3. Haga clic en + para agregar el APU al presupuesto
4. El APU muestra una marca verde ✓ indicando que ya está incluido

Puede usar el campo de búsqueda en la parte superior del panel izquierdo para filtrar capítulos y APUs por nombre o código.

Constructor con APUs agregados

4.3 Configurar el presupuesto

En la cabecera del panel derecho, configure:

4.4 Ajustar cantidades

En la columna Cantidad de cada APU, introduzca la cantidad de obra prevista. El sistema calcula automáticamente:

• Costo Total = Cantidad × Costo Unitario del APU
• Precio de Venta = Costo / (1 - Margen%)

Constructor con cantidades y totales

4.5 Resumen y totales

En el pie de la tabla se muestra:

• Costo Total — suma de todos los costos
• Precio de Venta — con el margen aplicado
• Margen — diferencia entre venta y costo

El contador inferior izquierdo muestra el número de capítulos y conceptos incluidos.

4.6 Crear la Orden de Venta

Una vez configurado el presupuesto, haga clic en Crear Orden de Venta. El sistema:

1. Crea una Orden de Venta con el cliente seleccionado
2. Genera una línea por cada APU con la cantidad y precio de venta calculados
3. Navega automáticamente al formulario de la Orden de Venta creada

Desde ahí, puede continuar con el flujo estándar: configurar proyecto y confirmar la orden.

4.7 Acciones adicionales

• Quitar APU: Pase el cursor sobre una fila y haga clic en la × roja a la izquierda
• Limpiar: El botón “Limpiar” vacía todo el presupuesto
• Expandir/Colapsar: Use los botones ⊞/⊟ en la cabecera del panel izquierdo

5. Explorador de Biblioteca APU

El Explorador de Biblioteca APU es una vista interactiva de panel dividido para navegar la biblioteca de Análisis de Precios Unitarios de forma visual y rápida.

Acceda desde Construcción → Presupuestos y APU → Biblioteca APU.

5.1 Panel izquierdo — Árbol de capítulos

El panel izquierdo muestra la jerarquía completa de la biblioteca:

📗 [01] PRELIMINARES

    📋 [APU-PRE-001] Limpieza y Trazo de Terreno

    📋 [APU-PRE-002] Nivelación del Terreno

📗 [02] CIMENTACIÓN

    📋 [APU-CIM-001] Excavación para Cimentación

    ...

• Haga clic en un capítulo para expandir/colapsar sus APUs
• Use el buscador para filtrar por nombre o código
• El badge numérico junto a cada capítulo indica cuántos APUs contiene

Biblioteca APU - Árbol de capítulos expandido

5.2 Panel derecho — Detalle del APU

Al hacer clic en un APU, el panel derecho muestra su detalle completo:

• Tabla de líneas de coste: Todas las líneas del APU con tipo (🧱 Material, 👷 Mano de obra, 🔧 Herramienta, ⚙️ Equipo, 🚚 Flete), producto, cantidad, unidad de medida y costo
• Barra de composición: Gráfico horizontal que muestra la distribución porcentual del costo por tipo de recurso
• Totales: Costo directo total y precio unitario total

Biblioteca APU - Detalle de APU seleccionado

5.3 Navegación rápida

6. Presupuesto de Proyecto

La vista Presupuesto de Proyecto permite visualizar y analizar el presupuesto de ejecución de un proyecto de obra, comparando las cantidades presupuestadas, ejecutadas y certificadas.

Acceda desde Construcción → Presupuestos y APU → Presupuesto de Proyecto.

6.1 Seleccionar un proyecto

En la parte superior del panel izquierdo, seleccione el proyecto de obra que desea analizar. El árbol de tareas se carga automáticamente.

Presupuesto de Proyecto - Árbol de tareas

6.2 Panel izquierdo — Árbol de tareas

El panel muestra la jerarquía del proyecto:

📗 [01] PRELIMINARES (capítulo)

    📋 Limpieza y Trazo de Terreno (unidad de obra)

📗 [02] CIMENTACIÓN (capítulo)

    📋 Excavación para Cimentación

    📋 Cimentación de Concreto Armado

Cada tarea muestra un badge de progreso con color semáforo: - 🟢 Verde: ejecución >= 80% - 🟡 Amarillo: ejecución entre 30% y 80% - 🔴 Rojo: ejecución < 30%

Presupuesto de Proyecto - Capítulos expandidos

6.3 Panel derecho — Detalle de tarea

Al seleccionar una tarea de unidad de obra, el panel derecho muestra:

• Tabla de líneas de presupuesto con las columnas:

• Barra de composición por tipo de recurso
• Totales: Presupuestado, Ejecutado, Certificado y % de Ejecución

Presupuesto de Proyecto - Detalle de tarea

6.4 Resumen del proyecto

En la parte inferior del panel izquierdo, un resumen muestra los totales globales del proyecto seleccionado:

• Total presupuestado
• Total ejecutado
• Total certificado
• Porcentaje de ejecución global

7. Presupuesto Comercial y Contrato

El presupuesto que se presenta al cliente y que, una vez aceptado, actúa como contrato, se gestiona a través de la Orden de Venta.

7.1 Crear el presupuesto

El flujo puede iniciar de tres formas:

Opción A — Desde el Constructor de Presupuestos (recomendado): 1. Vaya a Construcción → Presupuestos y APU → Constructor de Presupuestos 2. Seleccione APUs, configure cantidades y margen 3. Haga clic en Crear Orden de Venta (ver sección 4)

Opción B — Desde CRM: 1. Vaya a CRM → Pipeline 2. Cree o abra una oportunidad con el cliente 3. Haga clic en Nuevo Presupuesto — se creará una orden de venta vinculada a la oportunidad

Opción C — Directo en Ventas: 1. Vaya a Ventas → Pedidos → Presupuestos 2. Haga clic en Crear 3. Seleccione el cliente

Lista de órdenes de venta

7.2 Añadir las unidades de obra

En las líneas del presupuesto, añada los productos de servicio vinculados a APUs:

1. En el campo Producto, seleccione una unidad de obra (ej: “Limpieza y Trazo de Terreno”)
2. Indique la Cantidad total de la obra
3. Ajuste el Precio unitario de venta — este puede diferir del coste del APU, la diferencia es su margen

El sistema detecta automáticamente que la orden contiene productos de construcción y habilita el botón “Configurar Proyecto”.

Orden de venta confirmada

Orden de venta - líneas de producto

7.3 Validación de margen

Al confirmar, el sistema verifica que el margen global sea al menos del 10%. Si es inferior, se muestra una advertencia en el log (no bloquea, pero avisa).

7.4 Orden de venta en borrador

Antes de confirmar, puede usar el botón “Configurar Proyecto” para personalizar la configuración del proyecto que se creará:

Orden de venta borrador

8. Creación del Proyecto de Obra

8.1 Configurar el proyecto antes de confirmar

Antes de confirmar la orden de venta, haga clic en el botón “Configurar Proyecto”. Se abre un asistente que permite:

• Nombre del proyecto: Personalizar (por defecto toma el de la orden)
• Director de obra: Asignar un responsable general
• Fechas de inicio y fin: Planificación temporal
• Capítulos a incluir: Seleccionar qué capítulos de la obra incluir
• Responsable por capítulo: Asignar un responsable para cada capítulo
• Fecha límite por capítulo: Plazos individuales

8.2 Confirmar la orden de venta

Al hacer clic en Confirmar:

1. Valida que todos los productos tengan APU definido (bloquea si falta alguno)
2. Valida que los APUs estén completos (capítulo, UdM, líneas de coste)
3. Crea el proyecto con la estructura jerárquica:

Proyecto de Obra

├── [01] PRELIMINARES (tarea capítulo)

│   └── Limpieza y Trazo de Terreno (tarea unidad de obra)

├── [02] CIMENTACIÓN (tarea capítulo)

│   ├── Excavación para Cimentación (tarea unidad de obra)

│   └── Cimentación de Concreto Armado (tarea unidad de obra)

├── [03] ESTRUCTURA (tarea capítulo)

│   ├── Muro de Concreto Armado (tarea unidad de obra)

│   └── Columna de Concreto 30x30 (tarea unidad de obra)

1. Copia las líneas del APU a cada tarea como líneas de presupuesto de ejecución (desacopladas de la biblioteca)
2. Opcionalmente genera órdenes de compra por proveedor y solicitudes de subcontratación

El proyecto creado incluye botones de acceso rápido a Órdenes de Cambio, Transferencias, Facturas, y el contador de Jerarquía (tareas totales):

Formulario del proyecto

8.3 El presupuesto de ejecución (desacoplado)

Cada tarea de unidad de obra tiene su propia pestaña “Información Precio Unitario” con una copia del APU. Estas líneas son independientes de la biblioteca: se pueden ajustar cantidades y costes sin afectar al APU maestro.

Formulario de tarea

9. Ejecución de Obra

9.1 Estados de la tarea

Cada tarea de obra tiene un campo “Tipo de tarea” (Unidad de Obra) y sigue el ciclo de estados del proyecto.

El director de obra cambia el estado según el avance real.

9.2 Registro de cantidades ejecutadas

En las líneas de presupuesto de cada tarea, el campo “Cantidad ejecutada” registra el avance real de cada componente. Este dato puede venir de:

• Movimientos de inventario (albaranes de material)
• Partes de trabajo (horas de mano de obra)
• Registro manual

Tarea - zona de presupuesto

9.3 Cantidades teóricas (planificación)

Para alimentar los indicadores EVM, se registran las cantidades teóricas — lo que debería estar hecho a una fecha determinada según la planificación.

Vaya a la pestaña “Cantidad Ejecutada Teórica” de la tarea y cree registros con: - Fecha de referencia - Cantidades planificadas por línea

Estas cantidades son la base del Valor Planificado (PV) en el cuadro de mando EVM.

10. Certificaciones de Avance

Las certificaciones son el mecanismo para registrar oficialmente el avance de obra y generar la facturación al cliente.

10.1 Crear una certificación

1. Abra una tarea de unidad de obra
2. Vaya a la pestaña “Certificación de Obra”
3. Haga clic en “Añadir una línea”
4. Complete:

• Fecha: Fecha de la certificación
• Período: Fecha desde / Fecha hasta
• Descripción: Descripción del trabajo certificado
• Líneas de certificación: Cantidad certificada por cada componente

La pestaña de certificaciones muestra las columnas: Fecha, Estado, Avance %, Total bruto, Retención, Amortización, Total neto, Acumulado.

Tarea - pestaña certificaciones

También puede acceder a las certificaciones desde el menú Construcción → Certificaciones:

Lista de certificaciones

El formulario de certificación permite crear registros independientes con toda la información de período y líneas:

Formulario nueva certificación

10.2 Validación de cantidades

El sistema impide certificar más del 110% de la cantidad presupuestada para cada línea. Si intenta exceder este límite, aparecerá un error de validación.

10.3 Flujo de aprobación

Las certificaciones pasan por el siguiente flujo:

Borrador → Enviada → Aprobada → Facturada

              ↓

          Rechazada → Borrador (corrección)

10.4 Totales de la certificación

Cada certificación muestra:

10.5 Acumulado

El campo “Acumulado” muestra la suma de la certificación actual más todas las anteriores aprobadas de la misma tarea. Esto permite ver el progreso total a la fecha.

11. Órdenes de Cambio

Cuando el alcance de la obra cambia (trabajos extra, deductivos, modificaciones), se formaliza mediante una Orden de Cambio.

11.1 Crear una orden de cambio

1. Desde Construcción → Órdenes de cambio
2. Haga clic en Crear
3. Complete:

• Tipo de cambio: Obra extra / Deductivo / Modificación / Ajuste de precio
• Proyecto: Proyecto afectado
• Tarea relacionada: La tarea cuyo presupuesto cambia
• Descripción / Justificación: Motivo del cambio
• Líneas de cambio: Detalle de lo que se añade, elimina o modifica

Lista de órdenes de cambio

El formulario muestra los estados BORRADOR → ENVIADA → APROBADA → EJECUTADA, el tipo de cambio, y las líneas con las operaciones:

Formulario nueva orden de cambio

11.2 Operaciones disponibles por línea

Las columnas de cada línea son: Operación, Producto, Descripción, UdM, Cantidad original, Costo original, Cantidad nueva, Costo unitario nuevo, Subtotal.

11.3 Flujo de aprobación y ejecución

Borrador → Enviada → Aprobada → Ejecutada

              ↓

          Rechazada        ↑ (irreversible)

Al ejecutar una orden de cambio aprobada: - Las operaciones se aplican al presupuesto de ejecución de la tarea - El campo Presupuesto ajustado del proyecto se actualiza automáticamente - Se registra el cambio en el historial de la tarea (chatter) - La orden queda bloqueada permanentemente

11.4 Impacto en el presupuesto del proyecto

En la sección TOTALES de la orden de cambio se puede consultar: - Importe total: Suma de las líneas de cambio - Impacto en presupuesto: Efecto neto sobre el presupuesto del proyecto

12. Anticipos y Amortización

12.1 Configurar el anticipo

En la ficha del proyecto, pestaña “Construcción”, sección “Facturación y Retenciones”:

1. % Retención de garantía: Establezca el porcentaje de retención
2. % Anticipo: Establezca el % que el cliente adelanta (ej: 20%)
3. El sistema calcula los importes y lleva el seguimiento de retención acumulada, liberada y pendiente

Proyecto pestaña Construcción - retenciones y anticipos

12.2 Amortización automática

Una vez marcado el anticipo como pagado, cada certificación descuenta automáticamente su parte proporcional:

Amortización = Total certificación × % anticipo

El sistema controla que la amortización acumulada nunca exceda el importe del anticipo.

12.3 Seguimiento

En el proyecto, pestaña Construcción, se muestran:

Proyecto Construcción - más campos

13. Cuadro de Mando EVM

El Earned Value Management (Gestión del Valor Ganado) proporciona indicadores PMI para monitorizar la salud del proyecto en tiempo real.

13.1 Acceder al dashboard

Desde la ficha del proyecto, haga clic en la pestaña “Valor Ganado (EVM)”.

El panel se organiza en cuatro secciones: - Datos Base: BAC, PV, EV, AC - Variaciones: SV, CV, VAC - Índices de Rendimiento: SPI, CPI, TCPI - Pronósticos: EAC, ETC

Proyecto pestaña Valor Ganado EVM

13.2 Indicadores base

13.3 Variaciones — ¿Vamos bien?

13.4 Índices de rendimiento

Guía rápida de lectura: - SPI = 0.85 → Hemos avanzado un 85% de lo planificado (retrasados un 15%) - CPI = 1.10 → Por cada 1€ gastado, hemos producido 1.10€ de valor (10% más eficiente)

13.5 Pronósticos — ¿Cómo terminaremos?

13.6 Ejemplo de lectura

Proyecto “Edificio Central” — Mes 6 de 12

Diagnóstico: El proyecto va retrasado (SPI < 1) y con sobrecosto (CPI < 1). Si la tendencia continúa, costará 68,182 € más de lo presupuestado.

14. Gestión de Subcontratistas

14.1 Registrar un subcontratista

1. Vaya a Contactos y cree o edite un contacto
2. Marque la casilla “Es subcontratista de construcción”

14.2 Crear una orden de trabajo (Job)

1. Desde Construcción → Subcontratación → Dashboard Subcontratistas
2. Haga clic en Crear
3. Complete:

Lista órdenes de trabajo subcontratista

El formulario muestra los estados BORRADOR → CONFIRMADO → EN PROGRESO → COMPLETADO, los KPIs automáticos (Costo Real, Desviación costo, Estado cronograma) y las pestañas de descripción, especificaciones técnicas y certificaciones:

Formulario orden de trabajo subcontratista

14.3 Flujo de la orden de trabajo

Borrador → Confirmado → En progreso → Completado

                ↓

          Cancelado

14.4 KPIs del subcontratista

Una vez en progreso, el sistema calcula automáticamente:

14.5 Certificaciones de subcontratista

Desde la pestaña “Certificaciones” de la orden de trabajo, o desde Construcción → Subcontratación → Certificaciones:

Lista certificaciones subcontratista

15. Portal del Subcontratista

Los subcontratistas acceden a un portal web para gestionar su trabajo sin necesidad de una licencia completa de Odoo.

15.1 Acceso

El subcontratista recibe un enlace de invitación por correo y accede con su usuario de portal.

Portal - página de login

15.2 Vista de trabajos asignados

Al entrar, el subcontratista ve sus órdenes de trabajo con: - Estado actual - Fechas de inicio y fin - Proyecto y tarea asociada

15.3 Enviar una certificación

1. Desde un trabajo, hacer clic en “Nueva Certificación”
2. Completar:

• Fecha de certificación
• Horas trabajadas
• Tarifa por hora
• Descripción del trabajo realizado

1. Hacer clic en “Enviar”

El sistema calcula automáticamente: - Importe: Horas × Tarifa - Retención: Importe × % retención del trabajo - Neto: Importe — Retención

15.4 Aprobación en dos niveles

Las certificaciones de subcontratista requieren doble aprobación:

1. Supervisor interno: Valida las horas y el trabajo realizado
2. Aprobación de dirección: Confirma para generar la factura de proveedor

Una vez aprobada, el sistema puede generar automáticamente una factura de proveedor por el importe neto.

16. Facturación

16.1 Facturación al cliente

Las facturas al cliente se generan a partir de las certificaciones aprobadas:

1. El neto a facturar de cada certificación ya tiene descontada la retención y la amortización del anticipo
2. La factura se crea como factura de cliente
3. Las certificaciones pasan a estado “Facturada” y quedan bloqueadas

16.2 Liberación de retenciones

Al final de la obra (o según las condiciones contractuales), las retenciones acumuladas se liberan:

1. Desde el proyecto, pestaña Construcción, consulte el campo “Retención pendiente”
2. Use la acción “Liberar retención” para generar la factura por el importe retenido

16.3 Facturación a subcontratistas

Las facturas de proveedor se generan desde las certificaciones de subcontratista aprobadas, por el importe neto (descontada la retención del subcontratista).

17. Informes y Reportes PDF

17.1 Informe de Certificación

Genera un PDF con el detalle de una certificación: líneas certificadas, totales, retención, amortización y neto.

Acceda desde una certificación aprobada → Imprimir → Informe de Certificación.

17.2 Informe de Orden de Cambio

Genera un PDF con el detalle de una orden de cambio: tipo, líneas de cambio, impacto en presupuesto.

Acceda desde una orden de cambio → Imprimir → Informe de Orden de Cambio.

Menú de impresión

Resumen del Flujo Completo

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        FLUJO DE TRABAJO                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│  1. PREPARACIÓN                                                     │

│     Productos → Capítulos → Biblioteca APUs (§5)                   │

│                                                                     │

│  2. PRESUPUESTACIÓN                                                  │

│     Constructor de Presupuestos (§4) → Crear Orden de Venta        │

│                                                                     │

│  3. COMERCIAL                                                       │

│     CRM (oportunidad) → Orden de Venta (presupuesto/contrato)     │

│                                                                     │

│  4. ARRANQUE                                                        │

│     Wizard configuración → Confirmar orden → Proyecto + Tareas     │

│                                                                     │

│  5. EJECUCIÓN                                                       │

│     Cantidades teóricas → Registro de avance → Subcontratación     │

│     Seguimiento: Presupuesto de Proyecto (§6)                      │

│                                                                     │

│  6. CERTIFICACIÓN PERIÓDICA                                         │

│     Crear certificación → Enviar → Aprobar → Facturar              │

│     (descuenta retención + amortización anticipo)                   │

│                                                                     │

│  7. CAMBIOS DE ALCANCE                                              │

│     Orden de cambio → Aprobar → Ejecutar → Ajusta presupuesto     │

│                                                                     │

│  8. MONITOREO                                                       │

│     Dashboard EVM: PV/EV/AC → SPI/CPI → EAC/VAC                   │

│                                                                     │

│  9. CIERRE                                                          │

│     Completar tareas → Liberar retenciones → Factura final         │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Documentación generada para ITC Construction v2.1 — Odoo 16 Enterprise